6月6日，煙臺(tái)財(cái)金集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年（2+1），票面利率3.97%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.5倍，集團(tuán)作為AA主體，創(chuàng)2023年以來(lái)山東省所有AA、AA+主體非公開(kāi)發(fā)行2年及以上期限公司債券票面利率新低，且票面利率低于山東省2023年以來(lái)同級(jí)別、同期限非公開(kāi)公司債253BP以上。本期債券發(fā)行由申萬(wàn)宏源證券有限公司主承，聯(lián)合資信、天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所及建緯律師事務(wù)所分別提供信用評(píng)級(jí)、審計(jì)和法律服務(wù)。
今年以來(lái)，面對(duì)市場(chǎng)利率持續(xù)走高的大環(huán)境和山東部分地區(qū)債務(wù)風(fēng)波的影響，集團(tuán)迎難而上，主動(dòng)加強(qiáng)與主承銷商和各投資機(jī)構(gòu)交流溝通，組織開(kāi)展線上+線下路演推介，向投資者全方位、多角度、深層次展示介紹集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展布局及良好的發(fā)展預(yù)期，堅(jiān)定了投資者的投資信心。同時(shí)，集團(tuán)時(shí)刻關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，根據(jù)情況適時(shí)調(diào)整發(fā)行方案，合理規(guī)劃發(fā)行排期，為成功發(fā)行債券打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本期公司債券的逆勢(shì)發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)綜合實(shí)力及未來(lái)發(fā)展前景的高度認(rèn)可，提升了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的聲譽(yù)及影響力。同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化改善集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為后續(xù)拓展發(fā)行各類其他債券品種創(chuàng)造有利條件，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展注入不竭動(dòng)力。
